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2011年大宗金属商品走势分析


www.zxyxy.com 2011年1月9日

    展望2011年中国大宗商品市场形势,预计继续升温态势,呈现供求关系偏紧,价格高位震荡运行,市场金融化进一步发展基本特征。 (一)消费需求再上新台阶 今后10年之内,中国都处于超级消费群体和超大规模建设拉动消费旺盛增长时期。据中商流通生产力促进中心预计,2011年全国9种大宗商品表观消费量超过70亿吨,比上年增长10%以上,再上一个新台阶。重要大宗商品中,全国煤炭需求接近或达到40亿吨,比上年增长15%左右;粗钢消费量将达到7亿吨,增长水平不会低于10%;石油消费量向5亿吨关口靠近,增长8%左右。其它大宗商品消费也都会保持较大幅度增长态势。 新一年内推动中国大宗商品需求再上新台阶的主要动力: 首先是因为固定资产投资的大幅增长。 这是现阶段大宗商品需求增长的最重要因素。预计新一年内全国固定资产投资增幅保持在20%左右,其中房地产投资增长3成左右。全国固定资产投资继续高水平增长原因,主要是2009年4万亿重点工程继续建设,国家大力推进保障房建设,大量闲置土地相继开工建设,各地灾后的恢复重建,落后产能的更新改造,节能减排的工程建设等等。为了保持固定资产投资增长后劲,国家在2010年中,还陆续出台了区域振兴和中长期发展规划、拟推出5万亿新能源投资规划、增加高铁建设投入等等。所有这些,对于2011年的固定资产投资都是一个很大推动。 现阶段的投资结构中,来自政府以外的市场资金力量显著增强。2010年1-8月份,各项投资资金来源中,国家预算内的资金同比增幅为11.5%,增幅比去年同期回落71.2个百分点,而企业自筹资金同比增幅为30.5%,特别是房地产开发投资同比增长36.7%,增幅比去年同期提高了22个百分点。在投资比重中,国家预算内资金所占比重同比下降了0.6个百分点,自筹资金所占比重提高了1.9个百分点,房地产投资所占比重提高了1.8个百分点。固定资产投资中的市场和企业力量逐步增强,这就使得政府财政投资减速得到对冲,保证了2011年固定资产投资的快速增长具有很强的可持续性。 2011年固定资产投资中,还有两大"新热点"需要引起关注。一是沿海产业向中、西部地区的梯次转移。目前这个潮流正在涌来。首个中央层面针对整体产业转移布局的指导方略前不久已经问世,相关地方政府的承接鼓励政策也会纷纷出台。由此而引发大规模的基本建设。二是房地产投资,尤其是普通住宅建设掀起高潮。这不仅由于国家打击屯地,加大保障房、廉租房投资力度。此外,境外"热钱"借道新加坡、香港等地,进入中国房地产领域"抄底投资",加速布局国内房地产,也需要引起注意。据商务部统计,2010年1-7月,外商直接投资房地产开发及城镇固定资产开发的投资累计总额为248亿元,同比上涨10%,而前6个月的累计总额为203.92亿元,同比上涨4%。前7个月利用外资进行房地产开发及城镇固定资产开发的投资累计总额为302亿元,同比上涨近11%,其中,前6个月累计总额为249.88亿元,同比上涨近3%。值得注意的是,自2009年5月起,房地产开发资金来源中的外资资金同比增幅一直是负数,而从今年6月起,外资资金的同比增幅开始转正,并呈现迅速增长。仅6月份当月利用外资的资金额就达到80.91亿元,超过了4、5月份的总和。有数据显示,2010年内,包括摩根斯坦利、高盛、麦格理、瑞银、美林、华平投资、软银亚洲、凯雷投资、凯德置地等众多国际投资公司均以不同形式进入国内房地产业。 另据不完全统计,在今年前8个月,金地集团、龙湖地产、远洋地产等30多家国内大型房地产开发商相继推出了海外融资计划,融资总规模预计将达到100多亿美元。最近,港资开发商以34亿元拿下上海宅地单价新地王,其背后难免就有"国际热钱"的身影。 国际"热钱",借助于人民币升值预期和宏观调控的阶段性成果,大规模进入中国房地产市场"抄底",势必推动新一年中国房地产投资活动,甚至出现出乎意料的强劲增长。 现阶段中国正在启动大规模的落后产能淘汰。更新技术和更先进产能的置换,也要求进行大规模的机电设备更新,从而为中国装备机械和工程机械制造提供更大的成长空间,由此推动大宗商品中金属材料、冶炼材料、能源需求的大幅增加。 其次来自于城乡居民消费的庞大数量规模。金融危机以后,中国经济增长动力,更多地来自于国内终端消费的拉动。2010年1-8月份,全国社会消费品零售总额同比增长18.2%,保持较高的增长水平。预计2010年,随着大量农村人口进城后土地集约化程度的提高,农产品价格的上涨,城市居民工资水平的提高,新房销售的增加,以及家电下乡、以旧换新等补贴政策的继续实施,城乡居民消费将实现更大的数量规模,各种食品、日用品、乘用车、家电生产所需原材料需求有增无减,成为拉动大宗商品消费的重要力量。 最后来自于出口的继续增长局面。中国大宗商品出口主要体现在加工产品的间接出口方面。虽然2010年欧美国家债务危机警报不断,消费能力相对萎缩,失业率居高不下,加之人民币升值,出口退税逐步取消,但中国商品出口依然实现了较大幅度增长。这充分体现了现阶段中国作为"世界工厂",保障全球商品供应的重要性。 值得注意的是,美欧日等主要国家开始了新一轮的经济刺激计划,包括美国近期宣布的大规模基础设施建设计划,对于增进全球范围内的商品需求,将会起到一定的积极作用。预计新一年中国商品出口增速虽然会有回落,但仍将会有10%以上的增长。重要大宗商品中,预计全年钢材直接出口量达到或接近5000万吨,继续为增长局面。同期全国机电、汽车、轮胎、电器、纺织等产品出口保持20%左右较高增幅,带动一些大宗商品间接出口继续增长。

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